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220年，詰汾卒，次子拓跋力微因母為&ldo;匈奴天女&rdo;，故被立為首領。而禿髮（&ldo;禿髮&rdo;即&ldo;拓跋&rdo;之異譯）匹孤雖為長子不得繼位，於是率自己所屬部眾從塞北繼續遷居河西。248年，力微控弦之士達20餘萬。258年，力微定都於定襄郡之盛樂（和林格爾縣）。261年，力微還遣其子沙漠汗至魏都洛陽，接受漢人文化。從力微開始，蒙古草原各部落紛紛成為拓跋聯盟的新成員。當時除了帝室十姓外，其它異姓諸部加入拓跋聯盟的有75個。內入諸姓到北魏時，按照原來是否為部落大人和內入後的功績，分化出穆、陸、賀、劉、樓、於、嵇、尉八姓，稱為&ldo;勛臣八姓&rdo;。除本部外，四方諸部還有35姓與拓跋部落經常發生朝貢關係。

295年，力微少子祿官統部時，仿匈奴舊制，分國人為中、東、西三部。祿官自為大酋，居上谷之北，東接宇文部，為東部；以力微長子沙漠汗之子猗統領一部，居代郡參合陂（今內蒙古涼縣）北，為中部；以猗弟猗盧統一部，居定襄之盛樂故城，為西部。298年乘宇文莫廆子遜暱延朝貢之機，將長女嫁之。304年應晉州刺史司馬騰之請，與猗率部破匈奴漢王劉淵於山西省離石縣、山西省黎城縣。307年病卒，侄猗盧繼位。310年，猗盧遣侄鬱律助劉琨大敗白部鮮卑及鐵弗匈奴。猗盧因功受封為代公，並求晉割讓山西省代縣以北五縣，乃徒10萬戶以充其地。312年，遣長子六修等為前鋒，親統20萬眾作為後繼，擊敗劉聰子粲於晉陽。313年，以平城為南都，統領以晉人為多的南部。

316年，猗盧以少子延明為嗣，因與六修有隙，猗盧為六修所弒。拓跋鬱律時（317‐321年），擊敗入侵之鐵弗匈奴劉虎，以女嫁來附之虎從弟路孤。進而向北部草原發展，西兼烏孫故地，東吞勿吉以西，控弦上馬將有百萬。又數傳至拓跋什翼犍。什翼犍曾為質子在後趙歷10年之久，漢化較深，學會了不少中原的典章制度。338年，什翼犍在今山西省渾源縣建立代國，分國之半與弟孤。次年，用代郡漢人燕鳳為長史，許謙為郎中令，其餘官職及名號，多仿晉制。376年前秦苻堅應劉衛辰之請，發幽、冀、並三州兵30萬，分數路會攻什翼犍，代國滅。

383年前秦政權傾覆，慕容垂復燕國。386年什翼犍嫡孫、慕容垂外甥拓跋珪乘機復代國，398年定國號為魏，遷都平城。395年，拓跋珪與慕容寶會戰於參合陂，大破後燕軍，俘獲士卒4--5萬，皆坑殺之。397年，乘慕容垂新死，親勒六軍40餘萬，攻取晉陽、中山、鄴等名城重鎮，擁有黃河以北之地，隔河與東晉相峙。

至423年，拓跋珪孫、拓跋嗣子拓跋燾繼位。俘夏主赫連氏，殺之，夏國滅；攻佔龍城，北燕馮氏滅；取涼州，俘北涼沮渠牧犍，收姑臧（武威市）城內戶口20餘萬；收服西涼李嵩之孫李寶。屢次出兵擊敗柔然、高車，獲部眾數10萬落；又遣將襲吐谷渾，使慕利延敗走；採取鎮撫兼施的策略，使西域諸族及東北契丹等族遣使朝貢。遂完成統一北方大業，結束了十六國割據局面。繼而450年率軍10萬南下進攻劉宋，經略江淮，圍汝南縣，直抵今江蘇省六合縣。後遭宋軍頑強抵抗，掠淮南5萬餘戶而返。

漢族政權北燕國王馮跋死後，弟馮弘繼位，在北魏的進攻之下，馮弘逃到高麗被殺，馮弘的一子一女被北魏俘虜。子馮朗在北魏官至刺史，女入宮成為北魏太武帝的貴妃。馮朗因事被殺，其女兒入宮受姑母的撫養，成為北魏文成帝的皇后。465年，文成帝死，12歲的獻文帝即位，馮太后殺丞相乙渾，掌實權。孝文帝4歲即位，馮太后繼續臨朝稱制。馮太后吸收漢族制度：建立&ldo;班祿&rdo;制度給官員俸祿，實施