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呼廚泉多次受到鮮卑的襲擊，216年投靠曹操。曹操為了削弱勢力，分其眾為五部，每部選尊貴者為帥，別令漢人為司馬，以監督之。令左部居今汾陽、右部居祁縣、南部居隰縣、北部居忻縣、中部居文水縣。南匈奴國家政權亡。

遷居塞內的匈奴人發生很大變化。除南匈奴外，又先後分解出屠各胡、臨松盧水胡、鐵弗匈奴三個重要分支集團。屠各胡與南匈奴散居於今甘肅、陝西、山西三省和內蒙古一帶，其中以居住於山西省的部分為最多、最強；&ldo;臨松盧水胡&rdo;居於今甘肅省河西走廊與青海省之間；&ldo;鐵弗匈奴&rdo;是鮮卑人與匈奴人融合後產生的一個分支群體，原居於今內蒙古河套一帶。

304年司馬穎遣匈奴貴族劉淵回幷州去召集匈奴五部騎兵入援。但劉淵回幷州後，未出兵赴援，而是建立匈奴&ldo;漢國&rdo;。308年，劉淵遷都平陽（今臨汾），稱帝。310年劉淵病死，子劉和繼位。劉聰殺劉和自立為帝，命呼延宴進攻洛陽，俘晉懷帝司馬熾；令劉曜圍攻長安，司馬鄴出降，西晉亡。劉聰死，子劉粲繼位，靳準殺害劉粲，稱藩於東晉。

劉曜即帝位，以石勒為司馬、進爵趙公。石勒圍靳準於平陽，收降巴氏、羌、羯10餘萬落。準欲謀降，為弟弟靳康所殺，靳明繼位，奉傳國璽降劉曜。曜以靳準滅劉氏宗族，將靳氏男女老少盡行處死。319年劉曜返長安，立羊氏為皇后，改國號為&ldo;趙&rdo;，史稱&ldo;前趙&rdo;。不久，石勒建立&ldo;趙國&rdo;，史稱&ldo;後趙&rdo;。328年劉曜在洛陽兵敗被殺，子劉熙棄長安奔天水，為劉虎所殺，前趙亡。部眾或死或徙，留居幷州及秦、雍一帶的，大都散居於北魏時興起的稽胡中。

在前趙滅亡半個世紀以後，臨松盧水胡又崛起於張掖一帶。&ldo;北涼&rdo;的建立者沮渠蒙遜的先世為匈奴左沮渠。祖父祁復延曾為&ldo;伏地王&rdo;，父法弘為前秦中田護軍。父死，沮渠蒙遜代領部曲。呂光建立後涼時，蒙遜伯父羅仇、麴粥分別為尚書和三河太守；從兄男成為將軍。397年，呂光殺羅仇及麴粥，蒙遜聚眾起兵，進屯甘肅省山丹縣。男成聞訊，也聚屯於甘肅省高臺縣，說服太守段業背呂光。399年，段業建立北涼國，授蒙遜為尚書左丞。401年，蒙遜殺段業，奪取北涼政權。410年，南涼王禿髮候檀出兵攻蒙遜，蒙遜敗其眾，乘勝克武威。412年，蒙遜自張掖遷都武威。414年，西秦河南王乞伏熾磐滅南涼。421年，蒙遜滅西涼。由於與西域諸國交通，在境內大興佛教。433年蒙遜子沮渠牧健繼位。439年，拓跋燾攻破武威，牧健出降，牧健弟沮渠無諱、沮渠宜得奔敦煌。422年無諱以乏食率眾萬餘戶西走，命弟沮渠安周擊鄯善，又出兵奪高昌，並遣使向南朝宋獻方物。444年，無諱卒，弟安周立。460年，高昌為柔然所破，安周被殺，北涼亡。

&ldo;鐵弗&rdo;，意為匈奴父、鮮卑母之裔。赫連勃勃先世，與劉淵為近支。漢主劉聰在位時，赫連勃勃曾祖鐵弗劉虎曾受冊封為樓煩公。後劉虎死，祖務桓繼立，務桓相繼依附於代王什翼健、後趙石虎。356年務桓死，叔祖閼陋頭代立，部落多叛歸悉勿祁。359年，悉勿祁死，父衛辰嗣立。365年衛辰聯合陝西省黃陵縣匈奴右賢王曹毅，進攻符堅，失敗，曹毅降，衛辰被擒。什翼犍不滿衛辰投奔苻堅，集兵往擊。衛辰請援於苻堅，堅發幽、冀、並三州分道擊代。什翼鍵令匈奴部帥劉庫仁領兵迎戰。庫仁敗，翼犍率眾逃奔陰山以北。苻堅以其地分為東、西二部分，黃河以東一帶歸隸劉庫仁，黃河以西一帶歸隸衛辰。衛辰因列於庫仁下，不久便殺秦五原太守叛，被庫仁擊敗。383年，苻堅政權分裂，