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。劉顯謀主樑六眷是拓跋什翼犍的甥子,也派部人穆崇、奚牧將此事密報拓跋珪。賀氏於是約劉顯飲酒,將其灌醉,讓拓跋珪與舊臣長孫犍、拓跋他等人乘夜逃至母族賀蘭部。不久,劉顯部中內亂,賀氏得以到賀蘭部與拓跋珪等會合。其時賀氏弟賀染干忌憚拓跋珪得人心,曾試圖殺害他,但都因尉古真告密及賀氏出面而失敗。而拓跋珪的堂曾祖父拓跋紇羅及拓跋建就勸賀蘭部首領賀訥推拓跋珪為主。

登國元年正月六日(386年2月20日),拓跋珪在賀蘭部為首的諸部支援在牛川(今NmG錫拉木林河)召開部落大會。宣佈即位代王,年號登國。之後,拓跋珪任用賢能,勵精圖治,使拓跋氏復興。不久移都代國原都盛樂,並推動農業,讓人民休養生息。同年四月,改稱魏王。五月,拓跋珪車駕遊幸陵石。護佛侯部帥侯辰、乙弗部帥代題叛走。諸將前往追趕,拓跋珪說:“侯辰等世修職役,雖有小愆,宜且忍之。當今草創,人情未一,愚近者固應趑趄,不足追也。”

此時,北魏四周強敵環伺。北有賀蘭部、南有獨孤部、東有庫莫奚部、西邊在河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然和高車部、太行山以東為慕容垂建立的後燕及以西的慕容永統治的西燕。因為叔父拓跋窟咄為了爭位與劉顯勾結,企圖取拓跋珪而代之形成內部不穩,於桓等人意圖殺害拓跋珪以響應窟咄,莫題等人亦與窟咄通訊。拓跋珪殺死於桓等五人,赦免莫題等七姓,但都因恐懼內亂而往依賀蘭部,借陰山作屏障防守,又派人向後燕求援。

登國元年(386年)十月,拓跋窟咄逼近,部眾惶恐不安。慕容垂之子慕容麟帶領的後燕援軍此時仍未到,於是拓跋珪先讓北魏使者安同先回去,讓魏人知燕軍已在附近,穩定人心。拓跋珪於是領兵會合後燕援軍,在高柳大敗拓跋窟咄。窟咄帶領殘兵西逃,依附鐵弗部,被鐵弗部首領劉衛辰所殺,拓跋珪接收其部眾。十二月,後燕加拓跋珪西單于之號,封上谷王,但拓跋珪不受。

登國二年(387年)六月,拓跋珪在馬邑南親征劉顯,追至彌澤,大敗其軍,劉顯向南投奔慕容永。八月,拓跋珪凱旋。

登國三年(388年),拓跋珪大破庫草奚等部。次年,拓跋珪大破高車等部,登國五年(390年)又西征高車袁紇部,並在鹿渾海大敗對方,俘獲人口及牲畜共計二十多萬。不久更聯同慕容麟所率的後燕軍進攻賀蘭部、紇突鄰部及紇奚部,後者向北魏請降。七月,賀蘭部遭鐵弗部攻擊,賀訥於是向北魏投降求援,拓跋珪於是領兵去救援,擊退劉衛辰子直力鞮之軍,並將賀訥等人遷至東界。

拓跋珪進擊高車諸部,唯獨柔然不肯降魏,遂於登國六年(391年)十月進攻柔然。柔然率眾退避,拓跋珪追擊,軍糧用盡後以備乘戰馬作軍糧,終在南床山追及,並俘獲其一半部眾。接著拓跋珪繼續派兵追擊其餘部,逼令其首領縕紇提投降。接著,拓跋珪進兵世仇鐵弗部,直攻其都代來城,擒獲劉衛辰子直力鞮,衛辰逃亡後為部下所殺。拓跋珪於是盡誅劉衛辰宗族共五千多人,將屍體丟在黃河中。此戰後,陰山以南諸部都向北魏投降。北魏至此已擊敗大部份強鄰,國力大增,成為當時中國北方實力最強大的政權之一。為之後不久其入主中原準備了條件。

燕魏爭霸

鮮卑慕容部復興的後燕比北魏早兩年復國,時後燕強而北魏弱。兩國本為世婚之邦,而拓跋氏復國之初的歷次內亂與對外攻伐,後燕大多曾出兵支援,故拓跋珪與後燕結好,每年派使者往來。

登國六年(391年),賀蘭部內亂,賀染干和賀訥互相攻擊,拓跋珪亦自請為嚮導,請後燕出兵討伐。[19]但事實上隨著國力日強,雄心勃勃的拓跋珪已開始廕生滅燕之心了。後燕慕容氏亦想控御住拓跋氏,雙方的關係實際上很微妙。而就在拓跋

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