北朝皇帝篇

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珪自請為嚮導欲讓後燕出兵討伐賀蘭部的同一年，後燕將北魏來使拓跋觚扣留，以向北魏求名馬，拓跋珪拒絕。拓跋觚是以一直遭後燕扣留，此後兩國關係惡化。北魏轉而聯結西燕對付後燕。

登國九年（394年）六月後燕帝慕容垂出兵進攻西燕，圍攻其都長子，西燕帝慕容永向北魏求援，拓跋珪遂派陳留公拓跋虔及庾嶽救援西燕，可是援軍尚未趕到，長子就已失陷。慕容永及其公卿大將三十多人都被誅殺，西燕亡。[22]華北一帶只剩北魏與後燕兩國互相對峙，魏燕之戰一觸即發。

登國十年（395年）本已年邁不欲征伐的慕容垂在諸子與其弟慕容德的請求下，於同年五月派其太子慕容寶率其諸子弟統步騎九萬八千人伐魏。拓跋珪知後燕大軍前來，率眾到河西避戰。燕軍於七月到五原後收降魏別部三萬多家人，又徵收穀物及造船打算渡河進攻。拓跋珪亦進軍河邊，與燕軍對峙。北魏一方面派許謙向後秦請求援兵，一面派兵堵截燕軍與後燕都城中山的道路，[23]並抓住取道去前線的燕國使者。因著慕容垂在出兵時已經患病，而堵截道路令慕容寶久久都不知道國內訊息，拓跋珪於是逼令抓到的使者向燕軍謊稱慕容垂的死訊，成功動搖燕軍將士的軍心。燕魏兩軍自九月起隔河對峙至十月，燕軍終因內亂而被迫燒船撤退。[24]其時黃河河水未結，魏軍未能及時渡河追擊。但次月大風令河面結冰後，拓跋珪即下令渡河並派二萬多魏軍精騎追擊燕軍，在參合陂大敗燕軍，俘獲大量後燕將士及其宗室官員。拓跋珪除了選用有才的如賈閏、賈彝、晁崇等人留下外，打算將其他官員都送回後燕，但之後聽從中部大人王建的建議將四萬降兵全部坑殺。史稱參合陂之戰。