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北上。蒙軍階州（今甘肅武都縣）守將王德新原為宋將，此時王師北上趁機迴歸祖國，抓了階州兩位蒙軍將領前來投奔。宋軍開局順利繼續前進，先在路上的金牛堡擊敗蒙將王進，接著又在羅村、西縣（今陝西勉西縣）兩度擊敗前來阻擊的蒙軍，進駐到興元城外不遠處的中梁山。
興元府城防堅固，強攻恐怕會造成較大傷亡，餘玠派部將焚燬了興元府以北通往大散關的棧道，切斷大散關以北蒙軍的增援路線，接著在興元城外大肆砍伐竹木製造城寨，每天白天派士兵不停地在幾個城寨之間來回奔走，夜裡又派人不斷持火把進入城寨再悄悄溜出去，接著再持火把進入下一個城寨。
就這麼演了幾天的戲，餘玠果然把興元城裡的蒙古人忽悠瘸了，蒙軍興元主帥夾谷龍古覺得宋軍人多勢眾，自己不是對手，打算突圍逃跑，但身邊的漢人謀士向他建議，宋軍遠道而來不可能有太多兵力，越是在城外搞些個大動作越意味著宋軍這是虛張聲勢，根本不足為懼，只要耐心守城，待宋軍師老兵疲之後自然自行退去。
瞭解漢人的還得是漢人，餘玠在城外一番折騰卻沒引起城內蒙軍絲毫異動，知道蒙軍這是打算據城死守了，於是率軍發起總攻，雲梯、石炮全都招呼上，晝夜不停。城中蒙軍同樣堅決抵抗，白天夜裡兵不卸甲，雙方苦戰數日，興元城中蒙軍逐漸不支。與此同時，大散關外的蒙軍統率塔思也得知了興元府被圍攻的訊息，本想率軍前來救援沒想到關內棧道已毀，蒙軍主力無路可走。
條條大路通羅馬，條條棧道同樣也通興元，在塔思多方打聽之下，得知大散關以西的陳倉道同樣可以南下進入興元，於是塔思率大軍繞行陳倉道南下，奔襲千里前來救援興元府。
五萬大軍對於宋軍而言兵力不少，對於蒙軍來說卻根本不夠看，再加上蒙軍多為騎兵，打起來宋軍的步兵也打不過，因此當餘玠得知蒙軍主力已經前來救援之後，立即下令全軍撤退，大軍返回重慶，臨行前再次派人在城外城寨裡演了一把戲，蒙軍以為宋軍大軍還在不敢輕舉妄動，等塔思主力到了之後才發現上當，再想追擊，餘玠已經率大軍從容撤退。
打得過就打，打不過就跑，跑還得能跑得掉，這才是本事。
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