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一部分百越渡淮河北進，其中的三苗部落佔領河南平原，其餘部落與通古斯融合為新的民族（東夷），韓民族就是東夷的一支；一部分通古斯部落不甘與百越並處，逃往黑龍江流域和貝加爾湖，演變為鄂溫克、肅慎民族。通古斯民族和東夷還進一步遷到日本徵服當地的南島群成為統治階級。

最後一部分黃種人在與印歐語系相處多年後，也決意離開中亞，向東進入崑崙山，形成漢藏部落，漢藏部落進而向東遷移散佈河西走廊、湟水流域、渭河上游。漢藏部落的藏緬族群居住在湟水流域、崑崙山、河西走廊，而原始漢語部族居住在甘肅天水、陝西寶雞一帶，原始漢藏部落屬於遠東人種。藏緬族群逐漸南遷，其中羌人藏人分佈在甘肅、青藏、新疆，蜀人、氐人、巴人分佈在四川。

百越族群分佈在中國淮河以南的廣大地區，三苗分佈在江淮和長江中游江南、揚越分佈在長江中游、吳越分佈在長江下游、閩越分佈在閩江流域、南越分佈在珠江流域，部分則漂流到日本。百越族群屬於黃種人南亞人種。

南島族群受百越南遷影響，散佈到越南占城、日本、臺灣、菲律賓、馬來西亞、印尼等地，部分繼續南遷到馬達加斯加、密克羅尼西亞（馬紹爾、關島、諾魯、吉里巴斯、吐瓦魯）、美拉尼西亞（索羅門群島、萬那杜、斐濟）、玻里尼西亞（夏威夷、薩摩亞、湯加、庫克群島、土阿莫圖、毛利）等地，他們同化了當地的棕色人種原始澳大利亞人。南島族群屬於黃種人南亞人種。

南亞族群分佈在中南半島和印度，受百越族群南漸和雅利安南下印度的影響，南亞族群居住區被分割成幾塊：中國的百濮（佤-德昂-布朗）、緬甸的孟族、柬埔寨的高棉族、馬六甲族、印度的蒙達族、斯里蘭卡的維達人。其中分佈在中國和東南亞的南亞族群受到黃種人影響，不再是純種的棕色人種了。

（2）。華夏族的形成

原始漢語部族後來繼續向東遷移，逐漸散佈整個黃土高原和華北平原西半部，在這裡他們創造了發達的前仰韶文化。由於此時禽獸多而人少，於是原始漢人巢居以避之，晝拾橡慄，暮棲木上，這時的首領被稱為有巢氏。之後原始漢人發明鑽燧取火，這時的首領稱為燧人氏。這個時期，突厥群和蒙古群（被稱為戎狄）都臣服於原漢族，自動向北撤離，突厥退縮到黃土高原北部並開始遷移到蒙古高原，蒙古退縮到北京並開始遷移到大興安嶺森林，沒有退縮的突厥和蒙古，與原始漢人融合，操帶阿爾泰特徵的漢語。

這個時候，由通古斯和百越混合而成的原始東夷強大起來，擋住了原始漢人繼續東進的道路，東夷的首領華胥氏居住在今天的曲阜。經過多年的徵戰和文化交融，華胥氏的後裔在中原地區逐漸與原始漢人混同。華胥氏後裔一支後來移居漢人故里甘肅天水成紀（今秦安縣），與當地漢人某男交婚，生下太昊，後來，由於母系氏族社會不知父親在何處，太昊率領族人奔向母系故里，到達宛丘（今河南省淮陽縣）時，發現該地適合居住，於是定都於此。在宛丘太昊建立了八卦、結網捕魚，由於他特殊的出身，被華北平原西部的原始漢族和華北平原東部的東夷尊為共同的首領。太昊娶西華縣的氏族首領女媧為妻，開創了一夫一妻近親不通婚的先河，擯棄了原始的群婚制。太昊文化是仰韶文化與海岱文化的融合，所以太昊被公推為黃河流域上中游和下游所有居民一致認同的人文始祖。太昊時代由於發展了人工飼養家禽、家畜，取代了以往的漁獵生產，所以首領太昊又被稱為伏犧氏（伏羲氏）。

伏犧氏之後，公元前30世紀，原始漢人進入了以農業種植為主要經濟生產的階段，首領稱神農氏。神農氏定都宛丘，並遍嘗百草，發明瞭中醫。神農氏為開拓生產、生活空間，逐漸向東北發展，與生活在今山東西南部的東夷部落斧燧氏