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公元前1050年，周部落滅商中央，建立了強大的周朝，周的領土比商朝多了關中和燕國。至於周的說法有兩個，一說周部落是華夏族的一支，居住今太康縣，後來遷到關中，經常與藏緬族的羌族和吐火羅打仗，不可避免地沾染了西戎的因子，文化理念與中原華夏開始有所差別，但作為華夏族在關中的移民，血緣上文化他們仍然是以華夏族為主體；二說周部落是公元前2006年逃難來到甘肅的蘇美爾人。不過有人說蘇美爾人是公元前3100年由河西走廊移民到兩河流域的夏族的一支。秦也是東夷一支，戰國時期也徹底華夏化。楚國(統治階級是黃帝系祝融氏後代，國民則屬於蚩尤後代)與華夏族則有濃厚的血緣親屬關係，但文明落後(與東夷相似)，不過也於戰國時期完全華夏化。

秦滅六國，華夏族與楚人相融合，秦始皇將大量華夏族楚族移民到河套，所以後來的匈奴、西部鮮卑的國民中都很多華夏族血緣者。西漢時期，一個以華夏族為基礎的新民族(漢族)產生了。漢代漢族是由華夏族與東夷族、楚族融合而成的，也有部分羌族的血液。

據史料記載，東漢全國有7200萬人口，後因戰亂人口銳減至原來的1/3，即2400萬，三國末期人口為2500萬；曹魏、吳、漢休戰後都在恢復生產建設，到西晉中期(公元300年)人口增長到3379萬；西晉八王之亂人口死亡過半，到317年西晉滅亡時漢族人口甚至不到1500萬。陝西一帶羌、氐、匈奴有80萬之眾，而當地的漢族人口因戰亂、逃亡也只有80萬；至於山西則是匈奴羯族和鮮卑族的天下，他們也有80萬之多，殘留在當地的漢族只有100萬人；河北的鮮卑人應該有80萬，而當地漢族人口不過150萬人；至於河南-山東一帶主要是漢族人，人口占絕對優勢，而遷移至此的鮮卑族人則主要靠漢人每戶五十石的租米來過活；敦煌一帶多是中原流亡的漢族和當地漢族。後來30萬羯人被冉閔基本殺絕；40萬氐族隨前秦從關中前往各地駐防，氐族由於分佈太過於分散，不過50年就被淹沒在漢族的汪洋中，苻堅被西燕和後秦消滅，苻丕被後燕滅，苻登為西秦滅。西秦又被匈奴胡夏滅，後秦被東晉滅，胡夏被吐谷渾滅。鮮卑慕容部、乞伏部在混戰中被北魏、高雲-馮跋、東晉消滅。到東西魏並立北方時，中國北方只剩下兩個大的民族‐‐‐‐漢族與鮮卑族拓拔部。(拓跋部鮮卑族4世紀初全部人口不逾百萬，甚且遠低於此數。)由於在秦燕爭雄的間隙，民間漢人恢復增長，368-407年的漢族人口全國恢復到3000萬，東晉人口有1500萬，所以北方民間漢族人有1500萬。520年中國人口增長到5240萬，其中南朝2000萬，北朝漢族2350萬，混血兒400萬，鮮卑雜胡490萬。由於爾朱榮之亂而被屠殺的鮮卑羯和534年開始的東西鮮卑魏的互相攻伐，鮮卑族人口已經枯竭。由於周齊拒絕漢化，所以鮮卑族很少溶入漢族人血液，最後以大部分自相殘殺同歸於盡和小部分溶入漢族而結束了鮮卑族在中國歷史上的存在。由於胡人以打仗為職業，所以胡人在200年的北方混戰中大都戰死，(爾朱羯族被斛斯椿殺光，侯莫陳悅又殺一遍，鮮卑族所剩無幾)以至於西魏宇文泰不得不從漢族民間補充兵源，搞府兵，用當地漢族豪強帶兵。八柱國中只有宇文泰和元欣是鮮卑族，其它的李弼(李陵後裔)、李虎、李遠，趙貴，楊忠，王雄都是漢人。總的來說北朝後期胡將大大減少，漢族大將先後湧現，如西魏大將韋孝寬、楊忠的爸爸武川鎮司馬楊元壽、遼東漢族高歡、秦瓊的爸爸北齊大將秦彝等等。從此，漢族人不僅在民間而且在軍方也佔壓倒性優勢，周齊隋唐的漢族將士及先祖大都崛起與東西魏並立時期。到了隋朝初年，關中、山西一帶由於胡人戰死，民間漢