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九月十日,劉敬宣收到劉裕發來的命令,讓其整軍攻打兗州。

劉敬宣召司馬司馬道賜、參軍闢閭道秀到大堂商議。闢閭道秀帶小將王猛子前來,聲稱有機要事稟報。劉敬宣不疑有他,命堂中侍立的屬僚和親衛都退出大堂。

闢閭道秀故意聲稱北冀州刺史楊孜敬命人暗中送信,讓他起兵反叛,劉敬宣大驚,連連追問細節。王猛子趁劉敬宣不注意,悄然轉至劉敬宣身後,奪取劉敬宣身佩腰刀,將劉敬宣刺殺。

闢閭道秀持劉敬宣人頭來到大堂外,宣稱奉旨殺劉敬宣討伐劉裕,堂外親隨見劉敬宣被殺,紛紛拔刀相向,司馬道賜、闢閭道秀以及王猛子當場被殺。

廣固城中群龍無首,暫由別駕垣苗統率,垣苗原是南燕京兆尹,逃降劉裕後被授行軍參軍,後任北冀州別駕,劉裕用他安撫原南燕降人之心。

劉敬宣身死,垣苗控制不住局面,讓人向朝廷和身在江陵的宋公報訊。信使剛走三天,胡藩帶著北青州的兵馬就打來了,一路勢如破竹。

當初劉穆之以謀反的罪名殺降臣韓範和封融,原南燕的官吏對劉裕並不歸心。劉道憐鎮北冀州時,貪財搜刮,境內士族敢怒不敢言;後來劉敬宣任北冀州刺史,注意撫民、調和與士族間的關係,原南燕之地才逐漸對中原有認同之心。

劉敬宣被刺,北青州兵馬到來,所過城池紛紛投降,九月十八日胡藩便率八千兵馬來到廣固城下。別駕垣苗索性獻城投降,胡藩輕取廣固城。

濟南郡太守向靖(劉裕稱帝稱向彌,避劉裕的祖父諱,劉裕祖父名劉靖)聞北青州兵馬入侵,忙領三千郡軍來搶奪廣固城。

胡藩與向靖交戰,向靖不敵,帶著百餘騎南逃。朱齡石接到胡藩奪取廣固的訊息,從高平郡東向,過泰山郡取東莞郡,與胡藩合兵一萬八千人,繼續南下奪取琅琊郡。

彭城郡劉道憐與下邳太守檀韶正聚兵在彭城,準備攻打兗州,結果聽說北冀州丟了,忙以檀韶為先鋒,過東海郡爭奪琅琊郡。

向靖一路南逃至琅琊郡治所開陽城,透過琅琊郡太守江夷應變。江夷命臨沂、華縣、陽都等周連城池將糧草、百姓集中到開陽城,得五千兵馬,六千青壯,以向靖為統率。

朱齡石率先鋒抵達開陽城,向靖下令守城不戰。兩日後,檀韶率五千援軍趕至,與朱齡石在開陽城西激戰。

向靖從城中率軍衝襲雍軍,朱齡石率軍退走,駐於臨沂城(晉時臨沂在開陽之北五十里,現臨沂位置在開陽城南十餘里),兩軍各守城池,雙方都沒有發動進攻。

胡藩沒有急著率軍南下,而是一路安撫佔領的北冀州諸城,毛修之奉楊安玄之命,從兗州派遣一批屯軍和官吏進駐北冀州,穩固政權。

竟陵城,劉裕率五千兵馬過華容到竟陵與到彥之殘軍會合,命人收斂徐逵之屍體運往建康城。劉裕與妻子臧愛親僅有一女劉興弟,妻子已死,劉裕對這個長女越發疼愛,所以想大力培養女婿徐逵之,誰料徐逵之居然身死,這讓劉裕感覺愧對亡妻,無顏面對女兒。

兩日後,王仲德率一萬水師到達揚口,劉裕發動進攻。起初,沈慶之出城迎戰,劉裕親自披甲上陣,北府軍士氣大增。沈慶之抵敵不住,退守城中。劉裕下令日夜攻城,誓要抓住沈慶之為女婿報仇。

江夏太守劉虔之率六千兵馬南下增援,因天雨漲水道路不暢,屯於三連城(湖北安陸西),不得前行。

楊安玄得知江夏參戰,急命劉衷率水師趕至章山,接魯軌大軍渡過漢江,襲擊劉虔之。

魯軌率軍突然殺至,劉虔之毫無防備,下令將士嚴守營寨禦敵。江夏軍隨行帶著大量的糧草,是準備給朝廷兵馬的補給。參軍孫長庸見雍軍人數眾多,勸劉虔之在雍軍合圍之前棄寨而逃,劉虔之置之不理。

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