楚漢之爭

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2月-前206年1月）率諸侯軍進入關，與劉邦會於鴻門，這就是歷史上有名的鴻門宴。[3]鴻門宴後，項羽屠咸陽，殺秦王子嬰，焚秦宮室，劫掠關中。

平定關中後，項羽上書義帝請封功臣，懷王回覆“如約”。項羽大怒，不ZY帝之命，自主分封。漢元年（公元前206年）二月，項羽尊楚懷王為義帝，立十八路諸侯，自號“西楚霸王”，定都彭城。劉邦則被封為漢王，將巴、蜀、漢中分給劉邦；又將關中地區分為三部，封秦降將章邯、司馬欣、董翳分別為雍王、塞王、翟王，合稱“三秦”，企圖透過他們控制關中，將劉邦困鎖在巴、蜀、漢中地區。

戰爭起因

劉邦韜晦

劉邦被改封到漢中，初不欲就國，謀攻項羽，蕭何進言曰：“漢水上應天漢。漢中，據有形勝，進可攻退可守，秦以之有天下”。

劉邦於是採納蕭何建議，屈就漢王封號，招賢納士以圖天下，同時確定了收用巴（郡治江州，今cq市北嘉陵江北岸）、蜀（郡治成都，今四川成都），還定三秦，東向以爭天下的方略。

漢元年（公元前206年）四月，劉邦忍忿前往漢中（郡治南鄭，今hZ市城東）就國，而張良亦回韓國就任韓相。劉邦去漢途中燒燬所過棧道，防止諸侯軍偷襲，並藉此表示無東向之意，以麻痺項羽。項羽亦於同時班師彭城。

韓信亦在此時背楚投靠劉邦，但沒有知名，僅任連敖，後坐法當斬為滕公夏侯嬰所救。夏侯嬰與語知其有才能，向劉邦推薦韓信，劉邦拜韓信為治粟都尉。韓信對不能受到重用而欲離去，於是發生蕭何月下追韓信故事。蕭何再次向劉邦推薦韓信，劉邦拜韓信為大將軍。

山東復亂

項羽以韓王（韓成）滅秦無功為藉口，不讓他就國而帶他到彭城，廢為侯爵，又把他殺了，立吳縣縣令鄭昌為韓王。原燕王韓廣不願徙王遼東，新燕王臧荼攻殺之於無終，並其國。

漢元年（公元前206年）五月，齊相田榮不滿項羽分封，攻打臨淄王田都，田都逃到楚國，田市本被項羽封為膠東王，田榮卻立田市為齊王，不讓他去膠東就國，田市畏懼項羽，前往膠東就國，田榮對這個不爭氣的侄子大怒，派人追殺田市於即墨，又回軍攻殺濟北王田安。這樣田榮擊並三齊，遂自立為齊王，並予彭越將軍印，令其擊楚。項羽派蕭公角攻打彭越，被彭越打得大敗。

漢二年十一月（公元前206年11-12月），趙將陳餘因不滿項羽分封，派夏說遊說田榮，從齊王田榮處借兵，與自己三縣之兵一起攻常山王張耳，張耳敗走歸漢。陳餘重迎立代王趙歇為趙王，趙王感激陳餘，立陳餘為代王，陳餘以趙歇弱小，不去代國，以夏說為相國，駐守代地，自己留在趙歇身邊，輔佐趙王。

同月，項羽密令九江王英布遣將殺害義帝於郴縣。

還定三秦

在齊地田榮兼併三齊之時，劉邦在漢中也為攻襲三秦做準備。劉邦入漢中，項羽給予劉邦三萬士兵。劉邦依張良計，入南鄭時燒燬棧道，以防被偷襲和向項羽示意無外侵的意願。

漢元年（公元前206年）八月，劉邦用韓信的計謀，結果受阻於陳倉，雍王章邯的軍隊在渭上堵截，劉邦打算回漢中，趙衍提議從其他道路走，結果走通，劉邦又在好疇擊潰章邯，最後圍困章邯於廢丘。同月，塞王司馬欣、翟王董翳被迫向漢王劉邦投降。之後幾個月，劉邦遣將攻取隴西、北地、上郡。這樣，三秦除章邯困守的廢丘之外全部歸漢。

項羽平齊

韓王信攻下韓地十餘城，項羽所立之韓王鄭昌降，漢二年十一月（公元前206年11-12月），漢立韓王信為韓王。[3]

漢二年十月（前206年11-12月），漢王劉邦進至陝（今河南陝縣