第一百三十七中隆中對

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三年（208年），劉表的長子劉琦十分器重諸葛亮。劉表之妻、劉琦後母蔡氏屢進讒言，劉表寵愛少子劉琮，對劉琦漸漸不悅。劉琦數次向諸葛亮請教自安之術，但諸葛亮每每推辭，不為之謀劃。劉琦便在一次飲宴時用上屋抽梯之計令諸葛亮說出解決辦法。劉琦對諸葛亮說：“如今我們兩個向上到不了天，向下接不到地，就我們兩個人，話出自你口，進入我的耳朵，無他人知曉，現在可以說了嗎？”諸葛亮無奈之下對劉琦說：“你難道看不見歷史上申生在國內導致禍患，重耳逃亡在外而獲得生存嗎？”劉琦意識到諸葛亮讓他外出以自保。當時黃祖被東吳殺害，劉琦便上薦為江夏太守外求自保。

建安十三年（208年）八月，劉表病逝，其二子劉琮繼。當時託名為漢相的曹操統一北方後，率20萬大軍南下荊楚，聽到曹操南下的訊息，遣使投降。諸葛亮勸說劉備，及時攻打劉琮，可趁機佔領荊州，劉備不忍。劉備在樊城知道曹操大軍南下後，率軍隊和百姓南逃，曹軍在當陽長坂追上並大破劉軍。

同年，劉備敗走夏口，而孫權之前又派魯肅到來觀察情況，並向劉備建議向孫權求救，諸葛亮便自薦到柴桑作說客，與魯肅結為朋友。劉備率軍到了夏口（今湖北漢口）之後，諸葛亮說：“如今態勢緊急，我請求親赴江東求救於孫權。”當時孫權率領軍隊駐紮在柴桑（今江西九江），觀望事態的發展。到達柴桑後，諸葛亮面見孫權。諸葛亮為孫權分析局勢：“海內大亂，將軍起兵據有江東，劉豫州也把部眾聚集在漢水之南，打算與曹操爭奪天下。如今曹操平定其他勢力，基本上佔據了北方，如今南下攻破荊州，威震四海。英雄無所用武，所以劉豫州逃到了這裡。

接著，諸葛亮先用二分法給孫權兩個選擇，“如果能以吳、越的軍力與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交”；另一個選擇則是激將法，“如果認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢！”孫權卻反問諸葛亮，劉備又為何不投降。諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，劉備還有多少兵力戰鬥。諸葛亮最後才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦不下萬人，再說出曹軍遠來疲弊，追劉備時，又用輕騎一日一夜行了三百多里，正是“強弩之末，勢不能穿魯縞”；而且北方人不習水戰，荊州百姓又是被逼服從曹操，不是心服；最後肯定地說曹操必定可打敗。孫權十分高興，後又受到魯肅、周瑜的遊說，決定聯劉抗曹，派周瑜、程普、魯肅等率三萬水軍，與曹操開戰。諸葛亮隨軍回到劉備處；十一月，曹操大軍在赤壁遭遇孫劉聯軍火攻，曹操軍遭受了非常大的損失，而此時曹操軍中又爆發瘟疫，曹操不得已引軍北還。赤壁之戰後，劉備趁曹操北歸之機，聽從諸葛亮之計，於建安十三年（208年）十二月平定荊南四郡，任命諸葛亮為軍師中郎將，住於臨烝，督令零陵、桂陽、長沙三郡，負責調整賦稅，充實軍資。

建安十六年（211年），益州牧劉璋在張松的慫恿下，派法正到荊州請劉備率兵入，保護益州安全。諸葛亮認為機不可失，勸說劉備應允。諸葛亮便與關羽、張飛、趙雲等鎮守荊州，劉備親自率軍在謀士龐統的陪同下進入了益州。至次年十二月，劉璋發覺張松私通劉備，將張松處死，下令守關諸將不準劉備兵馬透過。劉備與劉璋決裂，還攻成都。劉備棋先一著，佔領涪城（今四川綿陽）向成都挺進。

建安十九年（214年），諸葛亮聽聞劉備攻打成都，且軍師龐統中流矢身亡。留關羽留守荊州，與張飛、趙雲率兵溯長江而上，攻克巴東，與劉備會師成都。至江州，打敗並生擒了巴郡太守嚴顏。劉璋被迫出城投降。成都攻下後，諸葛亮受金五百斤，銀千斤，錢五千萬，