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俄中央方面軍基本上實現了第一階段的目標，但其他俄軍的攻擊都被擊退了。莫德爾將軍的第一支部隊第78突擊步兵師也已經出現俄中央方面軍的面前。三月二日，羅科索夫斯基指揮第2坦克集團軍突破了匈牙利守軍（第105、108步兵師）的防線，並從突破口投入了預備隊騎兵步兵叢集，朝著德軍的後方挺進。到三月十日，這支俄軍已在北諾夫戈羅德以北前出到迭斯納河，最遠已經深入到德軍的後方一百二十公里處。

可是這卻只是蘇聯紅軍一系列失敗的開始，首先在南部戰線，曼施坦因元帥已經開始了收復哈爾科夫的作戰，帝國師與骷髏師從蘇西南方面軍側翼發起反擊，t‐34根本不是新式的虎式坦克的對手，一一被擊爆，再加上俯衝轟炸機的肆虐，德國取得了一邊倒的勝利。帝國師更以驚人的速度推進了一百公里，大德意志師甚至以損失一輛虎式，十二輛四號，一輛三號坦克的微小代價就擊毀了二百六十九輛蘇聯坦克（可能有所誇大）。三月十六日，黨衛隊地區總隊長保羅&iddot;豪賽爾指揮的黨衛軍裝甲軍重佔了哈爾科夫。

在南部德軍重佔了哈爾科夫的同一天，莫德爾將軍指揮的&ldo;水牛&rdo;撤退行動也完成了，他率領著整個第9集團軍及第4裝甲集團軍的一大半在蘇聯紅軍重兵的眼皮底下成功地撤退了，並且使紅軍蒙受了損失十萬人左右的兵力。第9集團軍被重新部署到了庫爾斯克北部的奧廖爾地區。

在蒂佩爾斯基所著的《第二次世界大戰史》中，他很自豪地寫到，&ldo;德軍雖然實施了退卻，但他們表明自己在任何方面都不比俄國人遜色。他們在戰術上顯示了無可爭議的優越性，短促的退卻行動進行得十分迅速和有條不紊。&rdo;

在中部戰線擁有了充足的預備隊，防禦專家莫德爾派出第4裝甲師來攔截俄軍的騎兵叢集；第9集團軍的主力（九個師）也正逐漸地抵達戰場。莫德爾的這種防禦方式能節省自己的兵力，迫使敵人發起浴血衝擊，德軍計程車氣大振，防守更加地堅決和有信心。相反，俄國三個方面軍的兵力分散在長達一百五十公里弧形戰線上，尤其布良斯克方面軍因為損失太大，基本上失去了進攻能力；因為缺乏燃料和彈藥，糟糕的路況及惡劣的天氣，俄中央方面軍也已經銳氣盡失。

南部戰線哈爾科夫戰事吃緊，史達林不得已調走了中央方面軍的第21集團軍，補充給羅科索夫斯基原屬於布良斯克方面軍的第3、第48和第13集團軍三個集團軍。但是這三個集團軍實際上早已經遭受了重創，兵力和裝備都所剩無幾，根本就沒有太多的用處。

接下來的半個月，史達林格勒戰役勝利的光環從羅科索夫斯基的頭上逐漸褪去，對於他來說是一場噩夢。莫德爾將軍首先指揮第9集團軍進行的反擊，幾乎全殲了深入腹地的蘇聯騎兵步兵叢集。隨後德第2裝甲集團軍（兩個師）由東往西，第2集團軍（四個師）由西往東，第9集團軍（九個師）從正面攻擊。俄中央方面軍丟盔棄甲，節節敗退，退守謝夫斯克地域，沿謝夫河固守，好不容易才避免了被圍殲的命運。(見《喋血東線‐‐蘇德的較量》）

從三月二十一日起，俄中央方面軍就在姆令斯克、諾沃西爾、布良策沃、謝夫斯克和雷爾斯克一線轉入防禦，組成了庫爾斯克突出部北部的正面。當戰鬥於三月底逐漸平息下來時，俄軍已經被打回到原來的出發陣地。在這一個月的戰鬥中，俄中央方面軍總共損失了二十七、八萬人，其中陣亡、失蹤和被俘大約有九萬人之多。據說羅科索夫斯基一生還從來沒有敗得如此之慘過。&ldo;彪悍精明的俄羅斯大漢&rdo;羅科索夫斯基（不過，在庫爾斯克會戰中，此公報了一箭之仇）成為&ldo;矮胖結實的日耳曼人&rdo;的莫德爾手下