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孔有德退守桂林。7月2日，李定國馬不停蹄地組織兵力對桂林進行攻城，晝夜不息。4日，李定國部攻克了桂林，清朝的定南王孔有德走逃無路，投火自殺；另一個降清的叛徒陳邦傳被生擒，押解至貴陽處死。緊接著李定國又攻佔柳州、悟州等地，將清軍逐出佔領了廣西全境。李定國的大軍繼續北上，攻克湖南的永州、衡陽、長沙，前鋒推進到嶽州（今嶽陽）。還分兵東進，一直攻進到江西的吉安。只半年時間，李定國就攻佔了二州十二府，闢地三千里，而且大軍所至，秋毫無犯。

但是北路的劉文秀部則先勝後敗，被清廷的平西王吳三桂殺敗，還折了副帥王復臣。李定國的巨大勝利讓清廷大為震驚。桂林大捷後，南明永曆帝封李定國為西寧王，劉文秀為南安王。孫可望非常地妒忌李定國的戰功，私自削減了永曆帝獎給李定國的一半的獎金，扣壓了李定國的封王的詔書，並貶謫了英勇戰敗的劉文秀。孫可望的專橫與自私給勝利的大西軍帶來了不祥之兆。

1652年11月，清政府派敬謹親王尼堪領十萬精兵向李定國發起反攻。李定國自知敵軍來勢洶洶，而本部連續作戰已疲憊不堪，恐難以與強敵抗衡。於是退避三舍，主動放棄了長沙，退守衡陽。11月19日，清軍追擊到衡陽城下，兩軍在衡陽展開激戰，李定國原命副手馬進忠、馮雙禮領一軍前後夾擊尼堪，孫可望怕李定國成了大功，故意破壞，阻止馮雙禮等前往助戰，於是李定國陷入苦戰中，雙方血戰四晝夜，難分伯仲。23日，李定國佯敗，將清軍引入伏擊圈，層層包圍。敬謹親王尼堪率軍左衝右突始終無法突圍，十萬大軍最終全軍覆滅，敬謹親王尼堪本人亦被擊斃。

桂林、衡陽兩次大捷殲滅清軍數十萬，擊斃清朝兩個王，解放了廣西和湖南的廣大地區，是明朝對清作戰從來沒有過的大勝，沉重地打擊了清王朝進犯西南的計劃，鼓舞了各地反清組織鬥爭計程車氣。李定國會見大將白文選籌備下一步進攻武漢，攻取南京的作戰計劃。正當抗清形勢一片大好時，孫可望竟不顧大局密令命令馮雙禮撤退，馬進忠也撤退了。李定國雖然獲勝，也沒有辦法也只好放棄衡州撤退到寶慶（今湖南邵陽）。顧城先生在《南明史》中談到，&ldo;探討南明的歷史，有一個基本論點是可以透過大量事實證明的，這就是在力量對比上，南明的兵力和潛在力量（包括清統治區內的復明勢力）並不遜於清方。其所以屢戰屢敗，喪師失地，根本原因在於各種抗清勢力之間矛盾重重，互相拆臺，甚至自相火併，使兵力相當有限的滿洲貴族坐收漁翁之利。&rdo;是無不道理的分析。

然後孫可望連續寫信邀請李定國到沅州商議軍機，正在李定國準備動身時，李定國在孫可望身邊的心腹龔彝派人來報訊，孫可望陰謀在李定國到達沅州後對他下毒手。於是李定國中止了沅州之行，並寫信責問孫可望。為了避免與孫可望正面衝突，李定國留下部分軍隊駐守湖南，被迫自率五萬大軍南下兩廣。孫可望一見李定國離開了湖南，就率領他的十多萬軍隊來進攻清軍，也想打個大勝仗來提高自己的威望。1653年3月，因為驕傲輕敵，孫可望被清將屯齊在寶慶殺敗。見康熙二十四年《寶慶府志》卷二十一《武備志&iddot;兵紀》雲：&ldo;十年四月（當為三月），貝勒率師大敗孫可望於周家鋪，橫屍遍野。可望單騎走武岡。我師乘勝逐之，遂復寶慶府。&rdo;孫可望把李定國佔領的許多地方丟掉了。

李定國也開始連連背運，離開湖南進入廣西，想奪回廣東。首先在永州失利，攻打肇慶失敗，只佔領了化州、吳川、信宜等小州縣。再攻桂林失利，退回柳州。1653年7月，不除掉李定國，孫可望寢食難安，他竟然派部將馮雙禮進攻李定國，南明內部大規模的內戰一觸即發，李定國設計伏擊生擒了馮雙禮，便予以釋放，