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第四， 孟獲：

南中之王，武藝高強，殺法悍勇。多次要求和蜀軍真刀實槍地比拼一番。儘管當時西蜀擁有趙雲、魏延這樣的一流高手在場，但諸葛亮始終不敢派將去與孟獲正面單挑。可知當時孟獲武功之高在西蜀無人可以靠單挑搞定他（這時的趙雲廉頗老矣，諸葛亮不放心，也捨不得讓趙雲去冒險；魏文長則過了其武藝的顛峰期）。

第五， 兀突骨：

烏戈國國主，南中比較另類的一員武將，傳說孔明實在是想不出其他可以制服兀突骨的辦法（可見單挑是搞他不定的，），為了消滅兀突骨迫不得已使出了折損自己陽壽的辦法。派魏延連敗十六陣（雖然是誘敵，如果文長能夠一刀搞定他，何必這麼辛苦？）。一物降一物，用火攻，將三萬藤甲兵化為灰燼。

第六， 華雄：

東漢末諸侯董卓手下的大將，關西大漢，一出場就斬掉諸侯濟北鮑信之弟鮑忠。殺敗江東猛虎孫堅，斬掉其部將雙刀祖茂；潘鳳、俞涉這樣的上將剛想露露臉就做了刀下遊魂。只可惜華雄在他最風光的時候，在最得意的時候遇上了催命的關羽，在極短的時間內即化作一顆流星消失在豪傑並起的亂世星空。

第七， 張任：（兵器：槍）

蜀中名將，設計射死龐統；被劉封、關平合力殺敗；殺敗劉備；和張飛戰十回合，因為嚴顏殺到而退走。戰張飛十回合，張飛詐敗（一方面是說明張飛善謀，有國士之風，大將之材，並非匹夫之勇；另一方面則說明瞭經過兩次十個回合的較量以後，猛張飛已感覺到張任武功之強，不是能真招實打，可以搞定得了的）。張飛被張任和吳懿圍困，正沒奈何（一個張任加一個武功不怎麼樣的吳懿，張飛就沒奈何了。）趙雲殺到，擒吳懿，解張飛之圍。由此可窺張任武功之強。為瞭解決張任，掃清解放雒城的障礙，諸葛亮不得不設計，方才生擒之。

第八， 紀靈：（兵器：三尖兩刃刀）

東漢末諸侯袁術手下的首席大將，觀其五十斤重的獨門兵器三尖兩刃刀，可知紀靈的捍勇。他曾經在武聖關羽面前走了三十回合，全身而退。有點看不懂的是紀靈在關係自己生死存亡的一場戰鬥中，只不過十個回合就讓張飛三爺給銷了帳。從此三國中就再也沒有了紀靈的旗號。

第九， 管亥：

黃巾賊首領，曾率軍圍困北海，數回合斬掉孔融的大將宗寶；太史慈請求出馬迎戰管亥，但孔融根本不相信太史慈能殺退管亥，孔融派太史慈去請來劉備，由關羽出馬單挑管亥，數十回合後，管亥被關羽斬掉。能在鼎盛時期關羽面前走上數十回合，管亥武功之強已見一斑。

第十， 高順：

東漢末諸侯呂布手下的大將，武功僅次於張遼，曾經曾敗給典韋；在曹魏大將夏侯敦的馬前走了40-50回合，可見高順具有相當的勢力，最後隨著呂布勢力的退出，高順也終結了短暫的三國之旅。

第十一， 番王沙摩柯：

（兵器：狼牙棒，兩張弓）西蜀的僱傭軍，射死甘寧。在蜀軍完全崩潰了的背景下，戰周泰20回合，被周泰所殺。

第十二， 祝融夫人：（背插5把飛刀，兵器：丈八長標）生擒張嶷、馬忠。

第十三， 淳于瓊：袁紹手下的大將，好酒貪杯，根本沒有來得及展示其武藝，就因失守烏巢而銷聲匿跡了。

第十四， 蔣奇：袁紹手下的大將，根本沒有來得及展示其武藝，就被張遼突襲斬掉。

第十五， 韓猛：袁紹手下的大將，曾飛馬大戰徐晃，只不過其部下被徐晃的部將史渙殺敗，但他也抵擋不住徐晃，故失去糧草車。幾乎被袁紹斬首，然後就無影無蹤了。

第十六， 臧霸：（兵器：槍）大戰樂進30回合不分勝負；曾大戰曹洪，