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帝嚳娶炎帝部落有邰氏女姜原生棄（姬姓），棄後來成了有邰氏部落的酋長。夏朝建立後，有邰氏世代事夏為掌管農業的官。商滅商後，有邰氏與夏人一起向西北逃竄，到達了今內蒙古伊克昭盟的朱開溝。然後由於商人的繼續追擊，有邰氏和夏人繼續向西遷徙，到達了敦煌地區。在這兒有邰氏和夏人分開，在不窋的帶領下往東南返遷，抵達了甘肅省的慶陽一帶。不窋、鞠時代，有邰氏處戎狄之間，從其俗。有邰氏除了受戎狄之俗影響外，還有自己發達的青銅業、農業、家畜養殖業，這是其區別於戎狄的明證。到公劉時期，有邰氏開始強盛起來。前1450年，遷都於豳（陝西省彬縣西北）。前1150年，古公亶父受到了戎狄燻育的攻擊，被迫遷都周原岐邑（岐山縣），結束了和戎狄共處的生活；古公革除戎狄習俗，發展農業，設立五官，將有邰氏部落更名為周國。古公死後被追諡為太王，最小的兒子季歷繼位。季歷臣服於商朝，商王武乙以任姓女子嫁季歷，這就是文王的母親太任。季歷成功征伐今山西一帶的諸戎，一部分原因，由於先周時代與戎狄雜居，知道如何應付戎事；另一部分原因，山西汾域原是先周時代姬姓的舊地，打進山西，只能算是光復故物。季歷被商王文丁所殺後，其長子昌繼位，即周文王。文王征伐犬戎、密須（今甘肅省靈臺縣）、崇（長安縣）等國家，然後遷都豐邑（西安南部灃河中游西岸）。文王逝後，武王繼立，再次遷都於鎬邑（灃河中游東岸）。前1046年，周武王滅商，建立了強大的周朝，周的領土比商朝多了非夏族的華夏人居住區（炎帝故地關中和黃帝征服之北京-太行東麓）。

顓頊後裔女修嫁給東夷嬴姓為妻，生下皋陶（大業）。大業娶黃帝部落的女華為妻，生子名伯益（大費）。伯益輔佐禹治水成功，娶舜的親屬姚玉女為妻，並佐舜調馴鳥獸，稱為柏翳。伯益的後裔分為兩支：一支叫大廉，稱為鳥俗氏，另一支叫若木，稱為費氏。大廉的玄孫中衍為商王太戊駕車，太戊許以婚姻。中衍的玄孫是中潏，在今山西陝西接壤地區，與羌戎雜處，為商朝保衛邊疆。中潏的兒子為蜚廉，蜚廉有二子，老大惡來事紂，為周所殺，其後為秦；老二季勝，其後為趙。季勝曾孫造父為周穆王駕車有功，封於趙城（今山西趙城縣），惡來曾孫大幾也以造父之寵，居住在趙城，姓趙氏。大幾的兒子大駱率族人遷居犬丘（甘肅禮縣），因大駱庶子非子給周孝王養馬有功，被封邑在秦（今甘肅清水縣），大駱嫡子成繼承大駱的酋長地位仍居犬丘。前842年，西戎反王室，滅犬丘的大駱嫡系一族。周宣王命非子後裔秦仲攻伐西戎，秦仲戰死，長子莊公破西戎，收復犬丘，將秦族首都從秦遷到犬丘。前778年莊公死，襄公立，襄公將妹妹嫁給姬姓的豐王為妻，又遷都於汧（今陝西隴縣）。前771年，西戎攻佔鎬京殺周幽王，秦襄公將兵救周，並護送周平王東遷，於是周平王封襄公為諸候。秦國逐漸收復了被西戎霸佔的關中領土。儘管如此，中原諸侯仍因秦人起源於東夷，西遷後又多雜戎俗，而秦穆公伐晉新喪，遠襲鄭國，更被認為非禮。在整個春秋時期秦都被視為戎狄。

前750年秦文公統一關中，秦人與周人遺眾開始共處，才完全脫離遊牧轉向定居農業，並在周文化影響下向華夏化發展。到秦憲公（前715‐704）時遷都陝西寶雞縣平陽村，並滅掉商遺民在西周滅亡後建立的戎化國家。秦德公（前677----前676）遷都於陝西省鳳翔縣，自此後數百年秦穩定地以此為都。秦穆公最初準備繼續向東往中原發展，遠襲鄭國，結果被晉國聯合姜戎邀擊，敗於崤山。於是西向，打敗西戎諸部落，秦國版圖已達今甘肅東部與中部。以後數百年中又向西滅西戎義渠（六盤山）等國，向南越秦嶺滅蜀、巴，開五尺道準備往滇中發展，向東南與楚爭漢中及黔中，成為最雄強