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字幕：
1939年，日軍揚言三日內攻佔上海，中國卻以小部分的軍力固守達三個月，其英勇壯烈，令舉世震驚。九月，中國軍隊轉進南京，日軍佔據上海華界，蹂躪百姓，民不聊生。日寇派漢奸成立七十六號特工機關，暗殺殘害愛國之士，無惡不作，但中華熱血之士，依然不畏強權，轉入地下工作，抗日救國，鐵血鋤奸，其間發生了不少可歌可泣的故事。
(此處用日軍侵華之紀錄片，用單色、血紅色放出：日軍猛烈進攻，中國軍隊浴血抵抗，街頭巷尾死屍傷民，殘垣敗瓦，日軍強暴、槍斃、刺刀戮殺、太陽旗、軍皮靴踏過、難民擁向逃亡……等等鏡頭，最後打出片名：《亂世情懷》)
景：上海華界陋巷
時：深夜
人：李中生、簡二、小販
流氓殺手甲、乙、丙
陋巷──
（荒涼的巷子，斑剝的磚牆，有一種兵荒馬亂後的滿目瘡痍。）
（天邊月荒涼。）
（小販在賣粿條，檔口幾張黑髒矮凳。有一個穿唐裝的人低垂帽子在喝酒。）
（由於天氣寒冷，檔口冒著嫋嫋白煙，煤油燈的光茫濛濛，很是淒涼。）
（偶爾幾聲啞喑的叫賣，犬吠聲隱隱。）
（鏡頭拉遠──深巷裡賣粿條老人淒寒的映象。）
鏡頭前──
出現一雙穿西褲、光亮皮鞋的雙腿，行向攤子。
（從這兒開始，間歇性地打出製作人員的名字，每當演員首次出場時也打出名字）
（那穿唐裝的人微一震，望去──）
（寂靜裡的鞋履聲）
（來人自遠處一個人影而近）
（來人西裝筆挺，戴帽、紅領帶、留兩撇鬍子，眉宇神色間十分冷峻，但臉目瀟灑好看）
（穿唐裝的簡二慌忙想站起，來人李中生示意他坐下。）
（遠處有犬嗥聲）
（李中生面對簡二坐下）
（他背後街角處，一人鼠頭獐目，手持槍，探頭窺視。）
（旁邊不遠另一處隱蔽處，另一人持手提機關槍伏著）
（鏡頭氣氛顯示出李中生已被人埋伏的緊張狀況）
（李中生叫了一點東西吃，獨自專心地吃著，簡二遲疑，在觀形察色。）
（李中生緩緩攤開了手掌）
（簡二心中有鬼地向李背後暗處望了一望，慢慢自口袋裡掏出一件東西，緩緩放到李的手心裡。）
（李握住那張卡片式的紙條，看了一看，臉色一沉，眉宇間湧現一股殺氣，敏捷、軒昂、而不慌張。）
李中生：假的。
（簡二眼露懼色，碰跌湯碗）
（李之背後街角黯處，同時閃出二人，一人拿機關槍、一人持左輪，正待開槍，李霍然轉身）
（李手上已多了一支有喇叭嘴型的長槍，轟然開火，一連三響。）
（鏡頭轉向兩個伏擊者：
持左輪的被轟得向後翻空，血肉飛濺。
持機關槍者滿身鮮血，破傷掀起，猶挺機關槍仰天亂射，直挺挺仆倒後，驚心動魄的槍聲兀自響了一陣。）
（長巷恢復死寂，小販的煤油燈光，連狗都不敢吠了。）
（小販驚懼樣子。）
（簡二全身發抖，雙手扶住桌子，桌上杯筷也震得格登響。）
李中生：簡老二，你用這一招，害死過多少人？
（李突然把槍後擱於肩，朝後開火，人卻不回頭）
（轟地一響，暗角一處屋瓦破裂，一匪徒本伏在屋瓦上，現瓦粉碎，人被轟擊到半空，再落下來，破瓦而落──slow-moti
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